CRM y Clientes4 min de lectura
Tablero Kanban visual y etapas del embudo comercial
Mueve tus oportunidades desde Nuevo Lead hasta Cierre Ganado utilizando el tablero interactivo Kanban de arrastrar y soltar.
Las siete etapas del embudo inmobiliario
Ingresa a Empresa > Kanban (`/companies/:company_id/kanban`) para visualizar todo tu embudo de ventas y alquileres. Los clientes se organizan en siete columnas:
1. Nuevo Lead 2. Contactado 3. Visita Agendada 4. Oferta Realizada 5. En Contrato 6. Cerrado Ganado 7. Cerrado Perdido
- Arrastra y suelta tarjetas entre columnas (`/clients/:id/move` y `/change_status`).
- Ordena verticalmente las oportunidades dentro de cada etapa según su prioridad.
- Filtra el tablero por agente responsable, nivel de urgencia o tipo de cliente.
Sincronización instantánea con el equipo
Cada movimiento en el tablero Kanban actualiza de inmediato la ficha del cliente y registra el avance en el historial de actividades.
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